داستان این فیلم درباره‌ی گری یک خواننده مستقل است که تصور می کند گرگ است. زمانی که یک تهیه کننده موسیقی به نام وان دانیلز از او دعوت به همکاری در استدیوی جنگلیش می کند، همین موضوع باعث می شود تا او شروع به پیدا کردن واقعیت خود کند.

در طول یک تعطیلات زمستانی در یک کابین دور افتاده، یک زن جوان خود درگیر متقاعد می شود که بهترین دوستش خون او را می دزدد و ...